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鸿门宴后，项羽领兵进咸阳，杀死已经投降的秦王子婴，大火连烧秦宫室三日不止，收缴财宝、劫掠妇女向东而去。
有人给项羽谋划：关中有群山和黄河为险阻，四面关塞，土地肥沃，可以定都来建立霸业。项羽看秦宫已毁，又思乡欲东归，说：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者”！劝谏的人私下议论，人们都说楚国人只是猕猴戴帽子罢了，真是这样啊。项王听说后，烹杀说者。
项羽想自己称王，先假意请示楚怀王，尊怀王为义帝，然后把土地分封给各位将领，立众将为王侯。封沛公为汉王去道路艰险的巴蜀之地。把关中一分为三，封给秦降将章邯、司马欣、高翳来阻挡汉王。
项羽自立为西楚霸王，统治九郡，定都彭城。项羽把原来六国之王都封在不好的地方，而把群臣诸将封在好的地方，把义帝强行迁王长沙郡的彬县，暗中命令人在长江上杀死义帝。人心不忿，诸侯还没到封地就开始了攻杀和反叛。汉王刘邦明修栈道暗渡陈仓平定三秦，吞并整个关中之地。
此时齐赵反叛，张良趁机给项羽书信诈称汉王刘邦只是想取得应得的汉中而已，于是项羽没有向西进军，反而向北攻打齐国。项羽从城阳一路打到北海郡，摧毁城池，坑杀降卒，掠夺妇女，致使齐人顽强抵抗不肯投降，楚军不能脱身。
第二年春，刘邦调遣五路诸侯五六十万人东伐楚国。汉军攻入彭城缴获财宝美女，正大宴庆祝之际，项羽出其不意闪电出现，大败汉军，又追至灵璧以东的睢水将汉军包围。汉王只带几十人逃出，经过沛县路上遇到儿子和女儿就是后来的汉孝惠帝和鲁元公主，楚军追赶太急，刘邦几次将儿女推下车以便车马快行被腾公夏侯婴抱上来，媳妇吕后和老爷子太公也被楚军抓住。
刘邦逃到吕后兄长军营，收拢残兵，在荥阳和项羽对垒，请求保留荥阳以西和项羽求和，项羽听从范增建议继续攻打荥。于是刘邦用陈平计谋离间项羽君臣，在项羽使者来的时候，先端上丰盛美食，看到使者故意说，我以为是亚父的使者了，竟然是项王使者，就把饭菜端走换上粗茶淡饭。项羽果然中计和范增不和，剥夺了他的权力，范增气而告老还乡死于途中。
然而，荥阳最终还是危急了，刘邦夜里放出两千身披铠甲的女子让楚军围攻，自己趁乱逃走后收拢残部招降九江王黥布，再次进入荥阳虎牢关附近的成皋固守。不久，项羽围攻成皋，刘邦再次逃走，后来趁彭越在东阿和楚军战斗机会利用韩信的军队再次打回成皋，楚汉两军在广武对峙。
彭越在梁地多次攻击楚军，项羽心急，就在刘邦阵前支一大锅，威胁刘邦不投降就要烹杀其父亲太公。刘邦说，你我曾经说过结为兄弟对话，所以我父亲也是你父亲，一定要烹杀的话，请分我一杯肉羹。项羽无奈作罢。
相持不下之际，刘邦派人劝说项羽，于是项王和汉王约定，以鸿沟为界平分天下，以西归汉，以东归楚，项王送回汉王的父母妻儿。
汉王想要西撤，张良、陈平劝说应该趁机消灭楚国，于是刘邦追击项羽到阳夏，和淮阴侯韩信、建成侯彭越约定日期一起攻楚。谁知，到日子韩信彭越都没来，楚军大败汉军，刘邦听从张良建议，派使者告诉韩信、彭越，破楚后陈县以东到海边的土地归韩信，睢阳以北到毂城给彭越，于是二人发兵，对垒项羽军队于垓下。
四面楚歌，项羽作诗与虞姬对吟后率军突围，在阴陵迷失方向被农夫欺骗指往沼泽地被汉军追上，项羽三杀汉王军阵以证“天之亡我，非战之罪”，心灰意冷，不愿见江东父老，在乌江边肆意薛战后自刎江边，留下一世霸名。
