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项羽在巨鹿之战的之后，成为40万联军统帅，踌躇满志的进军函谷关的时候，却发现函谷关有守军。了解之下知道刘邦已经进了咸阳。项羽勃然大怒，攻下了函谷关，大军驻扎在新丰鸿门，而刘邦的10万大军此时驻扎在霸上。
而在咸阳已经站稳脚跟的刘邦，对跟着他的弟兄大加封赏，可是不知道有已还是无意，确把一只跟着他的左司马曹无伤给忘记了，曹无伤眼看以前比他职位低的人一个个都超过了他，连樊哙这种杀狗的一个二流子都比他地位高。这是有听说项羽攻破函谷关，来到了新丰鸿门，就想着给自己留一条后路，于是跑到了项羽面前，对项羽说“刘邦想在关中称王，并且用子婴为相，珍宝全部占有。”而这是范增有在一旁添油加醋的说道“刘邦在山东时贪财好色，入关后却不取财物女人，志向不小，应该趁早杀了他。”这是项羽有了杀刘邦的念头。准备第二天就对刘邦军队发起进攻。这时候刘邦最重要恩公的项伯出现了，项伯本不认识刘邦，他本意是去刘邦军中找他的好友张良，希望劝张良趁着项羽还没有打过来的时候，赶紧先逃了，可惜张良是什么人啊？马上就开始忽悠项伯，项伯被张良的一阵忽悠，忘记了来劝张良逃跑的目的。连夜回到项羽大帐竟然帮着刘邦做起了说客。项伯对项羽说“刘邦攻破咸阳有大功，进攻他是不义之举”。这个时候项羽在政治上失败的最大一个问题优柔寡断暴露出来了。项羽听了项伯的意见以后开始犹豫了。
而刘邦这边，张良连夜和刘邦开会打算第二天去项羽那里负荆请罪。于是第二天，刘邦带着张良和樊哙等一行人来到了项羽大军所在地新丰鸿门，历史上最著名的饭局“鸿门宴”就开始了。
刘邦一见到项羽就立马表现出了恭顺的态度，表示“愿意把关中王让给项羽”。项羽这一看刘邦都这一的态度了，项羽早把和范增商量的计策，在酒宴只能够杀了刘邦的计划给放到脑后了，也不管范增给他使眼色也无动于衷，范增没有办法，只要提议让项庄舞剑来活跃气氛，目的就是找机会杀了刘邦。而这时已经被张良成功洗脑的项庄再一次站了出来，帮刘邦挡住了项庄的暗箭。张良一看这一下去不是办法，去帐外叫来了樊哙。樊哙就是一个二愣子，提着剑就冲进了大帐，这一下把项庄和项伯两的斗剑打断了。而这是项羽也不知道是不是中二病犯了，居然没有责怪樊哙，还赏了他酒肉。于是樊哙对项羽说道“秦王残暴不仁，天下人都起来反对他。刘将军进入咸阳后，把宫室仓库都严加看管，日夜等着你的到来。他的功劳可谓不小了，听说你不但不打算奖赏他，还准备听从小人之言，欲加害于他。你这样做和秦王有什么两样？”这本是大逆不道的话，要是放在别的腹黑帝王面前，早不知道樊哙怎么死了，还好他碰到的脸皮薄的项羽，一时间项羽不知道怎么回答，只能让他坐下。不久之后，刘邦就借着上厕所的时间，跑回了自己的大本营霸上。而范增听到刘邦逃了以后大怒道”以后夺你天下的一定就是刘邦那个小子了"。这里就看出了项羽的政治头脑真的是负数。刘邦的逃跑也没有给他任何的警觉。就这么放过了刘邦。
几天后项羽进了咸阳。和刘邦与咸阳百姓约法三章不用，项羽虽然曾经指着秦始皇说下“吾必将取而代之”雄心大话，没能亲手打败秦始皇，逮着孙子，那就不好意思了，直接杀害了秦三世子婴，下令洗劫秦王室财宝，项羽的倒行逆施，把关中百姓搞得民怨沸腾。一把火烧了秦始皇死都还有没有完工的阿房宫，这把火足足烧了三个月。
在抢劫完咸阳城之后，项羽就想回家乡去了，这时候一个说客找到了他，说客跟项羽说，关中是个好地方啊，被山带河，固若金汤。如果定都关中，就能称霸。称霸这个说法，很是打动项羽，项羽也认真地考虑了一下定都关中的问题，考虑的时候，项羽看到咸阳城内已经是断壁残垣了，已经被他烧得残破不堪了，失去往日的繁华了，已经不适合做都城了，再想到将士们都跟他一样，有浓重的思乡情绪，于是就婉谢了说客，说了一句很有名的话，“富贵不还乡，有如锦衣夜里行，谁人知之者”？说客可能并没领悟到项羽的所思所想，想激项羽一下，于是说了一句，人们都说楚人沐猴而冠，今天见了，果然是这样的。项羽一听，好你个说客，竟然骂我，烹了吧。就这样，说客就被项羽烹了。从这之后，项羽也彻底断送了自己的帝路。
项羽回到彭城之后，见到楚怀王，本想着楚怀王怎么也要给他封王了，可惜这个楚怀王也不知道在人屋檐下，就得低头的道理，竟然说了个”按当初约定的来“这下项羽就恼火了，当初约定”进咸阳者为王“自己不是那个进咸阳的就不能封王的意思，又想起楚怀王给他穿的小鞋，干脆一不做，二不休自封为”西楚霸王“。把楚怀王尊称为义帝，定都彬县。把楚怀王赶出了彭城，又暗令义帝途经之地的三王（九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖）欲将义帝击杀于途中。十月，英布遣将追杀至郴县，将熊心弑于郴城穷泉傍。又以霸王的身份，封刘邦为汉王，章邯为雍王，司马欣为塞王，董翳为翟王，魏王豹为西魏王，申阳为河南王，司马卬殷王，赵王歇为代王，张耳为常山王，当阳君英布为九江王，吴芮为衡山王，共敖为临江王，燕王韩广为辽东王，臧荼为燕王，齐王田巿为胶东王，田都为齐王，田安为济北王等十八个诸侯王。可以说这个时候项羽风光无二，就差一步就可称帝了。
可是也项羽的种种迷之操作行为，让一个人彻底死心，离开了彭城投奔当时正在汉中南郑的刘邦。
